港股概念追踪 | 2026年中央一号文件发布 事关发展农业新质生产力 农业股配置机会来了？(附概念股)

智通财经APP获悉，2月3日，中央一号文件《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》发布，这是党的十八大以来第14个指导“三农”工作的中央一号文件，也是“十五五”首个中央一号文件。其中提出，促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景;多措并举扩大乡村消费，支持新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡;实施农村电商高质量发展工程，规范农产品直播带货等。

具体来看，今年中央一号文件提出，提升农业科技创新效能。统筹科技创新平台基地建设，加强农业关键核心技术攻关和科技成果高效转化应用，培育壮大农业领域科技领军企业。深入实施种业振兴行动，加快选育和推广突破性品种，推进生物育种产业化。加快高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用，加强林草机械装备研发推广。因地制宜发展农业新质生产力，促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景，加快农业生物制造关键技术创新。

事实上，我国去年在相关方面已取得重大突破。数据显示，2025年农业科技进步贡献率超过64%。其中，前沿研究取得重大突破，“人工智能+农业”加快布局，农作物耕种收综合机械化率达到76.7%。智慧农业应用场景全链条拓展，农用无人机保有量超过30万架、年作业面积突破4.6亿亩。

今年一号文件还提出，促进农产品贸易和生产相协调。推进农产品进口多元化。培育具有国际竞争力的农业企业。支持扩大优势特色农产品出口。依法严厉打击农产品走私。积极参与国际粮农治理。

在资本市场上，农业上市公司早已启动国际化布局。近两年企业出海步伐还在明显加快，向国际市场发起冲刺。以种业龙头隆平高科(000998.SZ)为例，公司凭借技术优势已在巴西布局玉米业务，水稻种子业务亦出口菲律宾和巴基斯坦，市场空间较大。公司在近期表示，“公司水稻业务在国际市场还有一定增长空间，如东南亚等市场，中国与当地在农业科技领域存在‘代际差’，公司在品种与技术方面的优势将有利于提升投入产出效益。”

新希望为我国最早出海的农牧企业，公司近期表示，希望到2030年前后，海外饲料业务能达到1000万吨目标。就短期来看，2026年海外在2025年基础上要实现破百万吨的增长。在区域市场上，还是聚焦现有14个国家提高市占率，尤其是越南、印尼、埃及、菲律宾、孟加拉这些重点国家，公司基本都已经跻身前五，在个别国家位居第一，公司会以上规模、扩大市占率为优先，兼顾利润。

此外，其余农牧企业亦在纷纷加速推进国际化战略，如牧原股份(002714.SZ)推进港股市场IPO，温氏股份(300498.SZ)推进海外发展等。

值得注意的是，近期农业板块表现强势有诸多催化。近日，农业农村部在京召开种业振兴行动部门工作协调机制会议。会议强调，“十五五”时期是种业振兴“十年实现重大突破”目标任务的攻坚阶段。会议明确要求，要完善政策措施，加快实现种业科技自立自强、种源自主可控。这被市场视为种业板块最明确的政策“发令枪”，直接点燃了以种业为核心的农业板块行情。

另外，农业农村部副部长张兴旺也于近日表示，2025年粮食生产再获丰收，“菜篮子”产品供给充裕。全国粮食产量达14298亿斤，增产168亿斤，再创历史新高。其中黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古和新疆这五个省份粮食增产114.7亿斤，占全国粮食总增量的近70%。

展望后市，华西证券此前研报指出，在粮食安全背景下，转基因技术在提升单产方面具有革命性作用，转基因商业化进程将继续扩面提速，以通过提升单产从根本上提升关键品种自给率，同时，农业农村部强调“加强植物新品种保护，赋能种业创新发展”，也有利于转基因种业发展。历年一号文件聚焦种业板块，催化种植产业链。标的选择方面，种植端北大荒和苏垦农发将受益;种业方面重点推荐先发优势明显的大北农、隆平高科，登海种业、荃银高科、丰乐种业、万向德农等也有望持续受益。

相关概念股：

十月稻田(09676)：该公司是一家主要从事主食食品生产和销售的中国公司。该公司经营三个分部。米产品分部主要生产不同类别的预包装米产品。杂粮、豆类及其他产品分部主要生产预包装糙米、小米、红豆及芝麻。干货及其他产品分部主要生产预包装木耳、银耳、莲子以及糠、稻壳、碎米等副产品。该公司主要在国内市场开展业务。

第一拖拉机股份(00038)：公司为国内拖拉机龙头。近日高盛发表研究报告，首次给予第一拖拉机股份“买入”评级，目标价14港元，认为该公司在中国农业现代化转型中处于有利位置，能把握拖拉机大型化及规格升级中的行业结构性增长机遇，同时亦具有长期的出口潜力。该行预期，市场份额将持续向一拖等行业龙头集中，亦将导致其EBIT利润率在未来五年内翻倍，另预期至2030年出口业务占收入的比例将翻倍。高盛认为，始于2023年、为期三年的拖拉机下行周期将在进入2026年时结束，扭转一拖的跌势，视国内拖拉机周期拐点为近期主要催化剂。

中化化肥(00297)：公司主要从事销售化肥，以及提供与化肥相关业务和产品的技术研发与服务，以及从事开采和勘探磷矿以及生产饲钙，产品包括钾肥、氮肥、复合肥及磷肥等。2025年前三季度净利润同比增长6%。2025年前三季度，集团实现营业收入约193.73亿元，实现净利润约13.64亿元，同比增加约6%。2025年9月9日，中化化肥与约旦阿拉伯钾肥公司(APC)续签2026-2028年合作备忘录，助力钾肥保供行稳致远。按照备忘录约定，公司将继续独家代理APC在中国的钾肥销售，中化化肥是中国钾肥进口主渠道之一及主要流通商。

中海石油化学(03983)：公司是国内化肥和甲醇行业龙头企业。公司成立于2000年，于2006年上市，是中国化肥和甲醇产量最大的上市公司之一。公司主要从事化肥及化工产品的开发、生产和销售，具体产品包括尿素、磷肥及复合肥、甲醇、丙烯腈等。作为中国海洋石油集团有限公司旗下的子公司，公司具备有利经营条件。公司于海南省、湖北省及黑龙江省均设立生产基地。截至2023年12月31日，公司总设计产能为184万吨尿素、100万吨磷复肥、140万吨甲醇及27万吨丙烯腈系列产品。公司布局磷矿资源，向上游进行产业链延申。公司通过持股79.98%子公司湖北大峪口化工33.99%参股公司贵州锦麟布局磷矿资源。