北水动向|北水成交净买入131.68亿 北水大举加仓科网股 全天抢筹快手(01024)超17亿港元

智通财经APP获悉，5月8日港股市场，北水成交净买入131.68亿港元。其中港股通(沪)成交净买入101.26亿港元，港股通(深)成交净买入30.43亿港元。

北水净买入最多的个股是快手-W(01024)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)。北水净卖出最多的个股是长飞光纤光缆(06869)、华虹半导体(01347)、健康160(02656)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

快手-W(01024)获净买入17.47亿港元。消息面上，近日，可灵AI在视频3.0系列模型中推出原生4K直出功能，支持一键生成院线级质感视频，为业内首个原生4K直出的视频模型。光大证券香港指出，当前可灵AI已深入专业影视制作链路，参与部分虚拟场景制作，且最新推出原生4K影片产生功能，料其使用率及普及程度在全球专业创作者及企业客户间将有所提升，加速其变现进程，改善公司盈利质量。

盈富基金(02800)获净买入9.65亿港元。消息面上，银河证券认为，港股性价比叙事不会消失，但会从全面估值修复切换为结构性防御和左侧布局，港股当前处于估值有底、但外部流动性压制的矛盾阶段，当前市场处于短期震荡分化，中期若外部压力缓解，港股估值修复空间依然可观。

阿里巴巴-W(09988)获净买入3.89亿港元。消息面上，大华继显发布研报称，在中国大型语言模型(LLM)竞争加剧、代理型AI与AI超级应用崛起的背景下，“词符”(Token)使用需求持续强劲增长，企业AI采用推动云端定价能力提升，AI代理使用增加，以及消费者AI助手的扩展，该行依然将AI云端视为中国互联网板块的首选细分市场，并将阿里巴巴作为核心推荐。

芯片股继续分化，中芯国际(00981)获净买入2.65亿港元，而华虹半导体(01347)遭净卖出1.45亿港元。消息面上，一季度微软、Meta实际资本开支节奏放缓。国盛证券指出，一季度资本开支实际执行节奏放缓的根源不是需求不足，而是物理交付能力的硬约束。该行表示，即便企业有意愿继续加码资本投入，供应链与建设能力的约束仍将在可预见的未来构成关键瓶颈，资本开支不只由预算上限决定，亦由供给侧的交付上限决定，算力基建端的供不应求正持续加剧。

中海油(00883)获净买入1.82亿港元。消息面上，正信期货指出，地缘消息反复，若随着美伊协议的达成，油价或有情绪回调。但随着霍尔木兹海峡被封锁时间不断延长，全球石油供需矛盾不断加深，预计回调空间有限，价格重心已实质性抬升。

泡泡玛特(09992)获净买入1.33亿港元。消息面上，段永平在社交平台发文称，已将煤炭股中国神华全部换成泡泡玛特，并调侃道"神华是一家很好的公司，我们的投资也获得了很好的回报，在此谢过，将来有机会还会再回来。"国信证券认为，公司的IP运营能力得到持续验证、海外渠道迅猛成长、多元业态扩展有望提升IP运营深度；当前估值具备上修空间。

腾讯(00700)获净买入1.09亿港元。消息面上，大华继显指，腾讯在短期利润率可能因AI投资而被稀释，但凭借强劲的核心现金流、即将到来的模型升级，以及代理型功能在其生态系统中的整合，腾讯在长期增长方面具备良好定位。

此外，滴普科技(01384)获净买入592万港元，而健康160(02656)、长飞光纤光缆(06869)分别遭净卖出2250万、1.98亿港元。