A股晚间热点 | 重大突破！中国首个原创核药获批医药板块做多良机来了？

1、全球恐慌指数飙升，油价暴涨13%、金银重挫、美股大跌

重要程度：

4月2日，VIX恐慌指数上涨至26.61点，涨幅超过8%。截至21:38发稿，国际原油暴涨，WTI原油涨超13%，报113.21美元/桶；布伦特原油涨超8%，报109.281美元/桶。黄金、白银集体重挫，现货黄金跌超3%，现货白银跌超7%。美股三大股指下挫，道指跌1.39%，纳指跌2.11%，标普500指数跌1.50%。

联合国贸易和发展会议4月1日发布评估报告指出，霍尔木兹海峡目前实际上仍处于封锁状态，加剧了全球经济压力。报告显示，作为全球能源贸易的关键通道，霍尔木兹海峡运输活动近乎停滞，船舶日均通行量从2月的约130艘降至3月的仅6艘，降幅约95%。如果“梗阻”持续或加剧、能源基础设施受损，可能导致能源价格长期维持高位，从而带来持续通胀压力。

2、重大突破！中国首个原创核药获批，医药板块做多良机来了？

重要程度：

4月2日，由百洋医药集团投资孵化的核医学创新企业瑞迪奥(及其控股股东吉伦泰)申报的1类创新核药“锝[99mTc]佩昔瑞特加肽注射液”(商品名：吉伦泰)正式获得国家药品监督管理局批准上市。在市场层面，它标志着中国本土创新力量正在撬动由诺华、拜耳、阿斯利康等跨国巨头主导的核药“蓝海”版图。

券商医药行业分析师表示，这一事件标志着中国核医学药物正式走出了“仿制跟随”的舒适区，开启了“原创领跑”的新篇章。核药市场从“双寡头”垄断走向“创新分层”阶段。国联民生证券认为，创新药或已筑底，修复回补有望持续，中长期持续看好。生物技术公司、生物制药企业年报亮眼业绩带来的盈利拐点确认，创新药“自主创新+全球化兑现”逻辑持续得到验证。

3、工信部：推动全光交换等技术应用部署降低算力应用终端到服务器的网络时延

重要程度：

工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中指出，增强算网融合支撑能力。深入开展城域“毫秒用算”专项行动，扩大城域1毫秒时延圈覆盖范围。提升网络对算力服务的支撑能力，打通“最后一公里”网络和算力接入瓶颈，降低中小企业算力访问时延。

鼓励基础电信企业推出定制化算网融合套餐，提供弹性、普惠的算网服务能力。完善中小企业数字化转型城市试点、中小企业特色产业集群、创新型产业集群、先进制造业集群等区域算力接入网络布局，推动光网络设备向产业园区等用户侧延伸。推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。

4、特朗普鼓动去霍尔木兹海峡“抢石油”，中方表态

重要程度：

外交部发言人毛宁主持4月2日例行记者会。会上有外媒记者提问称：美国总统特朗普在讲话中建议一些国家应该直接去霍尔木兹海峡“抢石油”。中方对此有何评论？

毛宁对此表示，霍尔木兹海峡通航受阻的根源是美国和以色列对伊朗的非法军事行动，只有停火止战，实现海湾地区的和平稳定，才能从根本上维护国际航道的安全畅通。各方应当共同努力推动局势降温，防止地区局势动荡对全球经济和能源安全造成更大的影响。

5、国务院食安办等三部门约谈抖音、淘天、小红书等3家平台企业

重要程度：

4月2日，国务院食安办、市场监管总局、海关总署对央广总台报道的跨境电商进口“优思益”保健品违规营销等问题涉及的抖音、淘天、小红书3家平台企业进行了约谈。

要求相关平台企业严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国食品安全法》等法律法规规定，严格落实主体责任，加强平台内跨境电商企业审核把关，强化平台内在售商品管理，加大不良信息处理力度，畅通消费者咨询、投诉、举报渠道，切实维护消费者合法权益，促进行业规范健康有序发展。

6、份额达20%！华为成国产芯片替代最大赢家英伟达降至55%

重要程度：

据报道，中国AI芯片市场格局正在重塑，本土厂商以快速攀升的市占率，不断撼动英伟达长期以来的主导地位。报告数据显示，2025年中国市场AI加速卡总出货量达到约400万张。其中，英伟达虽仍以约220万张的出货量保持市场首位，占据55%的份额，但其领先优势正显著收窄。

相比之下，中国本土厂商合计出货约165万张，成功占据了超过四成的市场份额。在中国厂商阵营中，华为成为了无可争议的领跑者，其AI芯片出货量约为81.2万张，拿下近20%的国内市场份额。阿里巴巴旗下的半导体公司平头哥紧随其后，出货量约为26.5万张，展现了互联网巨头在底层硬件领域的强劲实力。百度昆仑芯与寒武纪则并列出货量第三位，各自出货约11.6万张。

7、事关中美经贸关系、Meta收购Manus，商务部发声

重要程度：

4月2日，商务部举行例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东在回答关于中美经贸关系的提问时表示，中美双方应落实好两国元首重要共识以及前期经贸磋商成果，进一步发挥中美经贸磋商机制作用，加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展务实合作，促进中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

此外，有记者提出中方对Meta收购Manus会采取哪些措施以及企业跨国经营的相关问题，何亚东对此回应称，中国政府支持企业根据需要开展跨国经营与技术合作，相关行为需遵守中国法律法规，履行法定程序。

8、“降息潮”又来了！多家银行下调存款产品利率

重要程度：

随着一季度结束，银行业“开门红”阶段性揽储行为也告一段落。日前，多家中小银行相继发布公告，对存款产品利率进行下调，并有银行在不到一周时间内两次下调短期存款产品利率，“降息潮”再起，引发广泛关注。

据中国基金报，业内人士认为，银行再次密集下调存款产品利率，主要是为了降低负债成本、稳定净息差。后续存款利率或将呈现“稳中趋降”态势，在低利率环境下，面对“存款搬家”等压力，银行可通过优化负债结构、强化财富管理等措施积极应对。

9、报道称中际旭创已秘密递表港交所筹资至少30亿美元

重要程度：

据媒体援引知情人士报道，中国光通信模块制造商中际旭创已秘密提交香港上市申请，这可能成为今年香港规模最大的首次公开发行(IPO)之一。知情人士此前表示，中际旭创计划通过此次IPO筹资至少30亿美元。目前相关筹备工作仍在推进中，发行规模、上市时间等细节尚未最终确定。中际旭创未回应置评请求。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，化工等受关注。

1、溴素价格再创新高！供需矛盾短期难解，上市公司获益几何？

据报道，记者采访产业链多家企业获悉，今年以来，国内供给短缺叠加海外供应不畅，溴素价格进入上行通道。进入3月，溴素价格曲线变得极为陡峭，最新成交价已涨至7.8万元/吨，月涨幅高达90%。从溴素到溴系阻燃剂，业内企业几乎均处于零库存状态，下游刚性需求难以满足。

分析认为，溴素及阻燃剂价格暴涨，无疑将给相关上市公司带来较高收益。以山东海化为例，去年溴素均价2.5万元/吨，今年均价如果涨至5万元/吨，一年1万吨的产量可以增加利润2.5亿元。溴系阻燃剂产能方面，苏利股份拥有溴系阻燃剂及阻燃剂中间体产能2.45万吨。山东海王溴系阻燃剂产能为5万吨/年。亚星化学去年曾计划收购的山东天一化学股份有限公司拥有溴系阻燃剂产能6.8万吨/年。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、数字货币 | 中国人民银行新增12家数字人民币业务运营机构。

3、水泥 | 多家水泥厂发涨价函。

4、算力 | 豆包Token日均消耗量两年翻1000倍。

5、芯片| 我国科研团队在新一代集成显示技术领域取得突破。